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mercredi 7 décembre 2016
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Gérardmer – La marque Linvosges rachetée par Eurazeo PME

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cid_38F0E584E46D44698F4878EC9C36D319@PortableEurazeo PME annonce la signature d’un accord d’exclusivité aux termes duquel elle investira dans le Groupe MK Direct aux côtés de ses dirigeants, pour détenir environ 55% du capital. Le Groupe a pour ambition d’accélérer sa trajectoire de croissance en Europe grâce à la force de ses marques et de son modèle cross-canal. Le closing de cette opération est prévu en mai 2016.

Fondées respectivement en 1923 et 1982, Linvosges et Françoise Saget sont deux marques expertes en linge de maison, chacune dotée d’une forte identité alliant qualité et créativité. Entreprise du Patrimoine Vivant, Linvosges dispose de son propre atelier de confection à Gérardmer (Vosges) où des articles sont confectionnés sur-mesure par un personnel d’artisans hautement qualifiés. Implantée aux Fougerêts (Bretagne), Françoise Saget offre une gamme de produits parmi les plus larges du marché, avec 50% de nouvelles références lancées chaque année.

Les dirigeants du groupe MK Direct, Marie-Françoise Kerhuel, Présidente et Stéphane Poumailloux, Directeur général, ont su positionner le Groupe comme l’unique acteur cross-canal sur son segment, grâce à un modèle agile combinant catalogue, web et un réseau national de magasins. Leader en France avec une part de marché de plus de 20%, MK Direct compte aujourd’hui une base de plus de cinq millions de clients. Avec environ 500 employés, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 186 M€ en 2015 et affiche une croissance annuelle moyenne de 9% sur 10 ans. MK Direct est déjà présent en Allemagne, en Belgique ainsi qu’en Suisse.

Eurazeo PME investit en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés des dirigeants afin d’accompagner le Groupe dans son plan ambitieux de développement reposant sur l’accélération du cross-canal en France et l’expansion des marques en Europe, tant par croissance organique qu’à travers des acquisitions. Eurazeo PME mettra son réseau d’affaires et ses expertises (international, digital, RSE, etc.) au service de la stratégie d’excellence opérationnelle du Groupe. Le financement bancaire est assuré par les banques historiques du Groupe, qui ont toutes souhaité renouveler leur soutien (Banque Palatine, CACIB, Société Générale), ainsi que par des fonds de dette (Artemid, Muzinich et Lyxor).

La consultation des instances représentatives du personnel a déjà démarré. Le closing de cette opération est prévu en mai 2016 et reste notamment soumis à l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Olivier Millet, Président du directoire d’Eurazeo PME, affirme : « Nous avons été enthousiasmés par l’équipe dirigeante et par le formidable travail de redynamisation des deux marques qu’elle a opéré sur les 10 dernières années. Le Groupe a su capitaliser à la fois sur sa créativité et sur son ancrage dans le patrimoine français pour devenir la référence incontestée du marché du linge de maison. Nous croyons fortement aux nombreuses potentialités offertes par le modèle cross- canal, en France comme en Europe. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer, aux côtés de l’équipe de Marie-Françoise Kerhuel et de Stéphane Poumailloux, à l’accélération de la trajectoire de croissance du groupe MK Direct. »

Marie-Françoise Kerhuel, Présidente du Groupe MK Direct, déclare : « Nous avons choisi Eurazeo PME pour nous accompagner dans cette nouvelle phase de développement de notre Groupe, que nous projetons désormais à l’international. Nous sommes pleinement confiants dans la capacité des équipes d’Eurazeo PME à nous soutenir dans ce projet de transformation, par croissance organique et croissance externe. Nous partageons la philosophie de gouvernance dans laquelle s’inscrit Eurazeo PME, respectueuse des dirigeants et des entreprises. ».

A propos d’Eurazeo PME

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement de 8 entreprises : Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.

Source : Communiqué de presse.




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